Permisos del Plan de Cuentas

ANTECEDENTES

Comúnmente, quien tiene completo acceso a la lista de cuentas contables es el contador. Por otro lado, los empleados del área de Cuentas por Pagar y el área de Cuentas por Cobrar también tienen acceso a este catálogo aunque solo deben utilizar las cuentas que se relacionan con el área en cuestión. NetSuite hace esta distinción en la configuración de los roles, es decir, quien tenga el rol de Cuentas por Pagar solo podrá observar el detalle de las cuentas de proveedores y quien tenga el rol de Cuentas por Cobrar solo las de clientes, por ejemplo. Aún así, hay ocasiones en que, por alguna razón, es necesario que uno de estos roles revise el detalle de una cuenta que no corresponde con sus permisos predeterminados.

¿Qué hacer para que un usuario pueda ver cuentas no relacionadas con su rol?

Para que un usuario pueda acceder al detalle de cuentas que no corresponden a los permisos predeterminados de su rol, es necesario otorgarle el(los) permiso(s) Registros de… que corresponda, por ejemplo Registros de cuentas a cobrar. El permiso es en base al tipo de cuentas a las que se quiere dar acceso, como lo son de activo fijo, de otros activos y de patrimonio.

Configuración de permisos de un rol

Configuración de permisos de un rol

Permisos para visualizar el detalle de las cuentas.

Permisos para visualizar el detalle de las cuentas.

Rol de Cuentas por Pagar con permisos predeterminados

Rol de Cuentas por Pagar con permisos predeterminados

Rol de Cuentas por Pagar con permisos de Cuentas por Cobrar agregados

Rol de Cuentas por Pagar con permisos de Cuentas por Cobrar agregados

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contáctanos.

Notas de Cargo por devolución

Antecedentes

Suele ser común en algunas organización que realizan la venta de artículos de inventario y que como resultado de ello en algunas ocaciones el cliente realiza la devolución de artículos y por tal motivo se puedan generar cargos por devoluciones cuando la razón es imputable al cliente.

¿Como generar las notas de cargo?

Realmente las notas de cargo en Netsuite son Facturas de cliente. Primeramente es conveniente utilizar el proceso nativo de autorización de devolución, una vez que se ha aprobado la devolución, se genero la entrada de mercancía a almacén y finalmente se realiza el reembolso (nota de crédito). Es de la nota de crédito donde podemos generar de manera automática con un botón que cree la factura del cliente por un porcentaje especifico del total de la nota de crédito creada.

¿Cómo podemos ayudar?

Netsuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contactanos.

Facturar Anticipos de Clientes

Antecedentes

En el mercado mexicano es muy común encontrarnos con el escenario donde para la venta de artículos de inventario principalmente los serializados o de lote,  el cliente nos da un anticipo para poder aprobar y completar una orden de venta de contado.  Pero cuando se genera este anticipo por parte del cliente nos solicita facturar y timbrar ese monto, y dado que no se cuenta con el número de serie/lote no es posible emitir la factura final.

Detalle_anticipo

¿Como facturar anticipos de clientes?

Generalmente para el manejo de este escenario podemos generar una factura de cliente desde la orden de venta donde podamos definir el anticipo en porcentaje (%) o monto ($) que se va a facturar bajo el concepto de anticipo, pero cuando registramos el pago de la factura de anticipo, por ende el saldo del cliente no refleja el anticipo como tal ya que quedaría saldada la factura de anticipo. Por tal motivo para considerar el anticipo es importante tener un registro del monto que el cliente tiene a favor y que cuando finalmente se realice la factura de mercancía poder descontar el monto por concepto de anticipo.   

De esta manera podremos tener registro del saldo de los anticipos de cada cliente.

factura_anticipo

¿Cómo podemos ayudar?

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