Búsquedas guardadas: Filtros

ANTECEDENTES

Cuando hay que analizar datos en NetSuite recurrimos a la creación de búsquedas guardadas. En una búsqueda guardada hay que definir criterios, los campos que se mostrarán como resultados y los filtros que estarán disponibles para que el usuario delimite los resultados. Estos últimos pueden causar problemas si no se tiene cuidado al agregarlos.

¿POr que debo tener cuidado con los filtros?

Tenemos, por ejemplo, la búsqueda Artículos por subsidiaria en la que se muestran los datos principales de los artículos que hay en el sistema y que tiene el filtro Subsidiaria. Si vemos los resultados y seleccionamos una subsidiaria en el filtro solo se mostrarán los artículos que se encuentran en dicha subsidiaria. Pero si por alguna razón se decide que se tiene que quitar ese filtro y al borrarlo estaba seleccionada una subsidiaria, la búsqueda seguirá mostrando los resultados filtrados. Para revertirlo habrá que agregar el filtro y seleccionar la opción predeterminada – Todos –.

Búsqueda con filtro predeterminado

Búsqueda con filtro predeterminado

Búsqueda con filtro seleccionado

Búsqueda con filtro seleccionado

Búsqueda con el filtro eliminado

Búsqueda con el filtro eliminado

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contactanos.

Creando campos: Mostrar en la lista

ANTECEDENTES

Es muy común que para adaptar NetSuite a las necesidades de la empresa se recurra a la creación de contenido personalizado, principalmente campos que dan más sentido a los formularios. Al crear un campo personalizado nos encontramos con muchas opciones a elegir, entre ellas “Mostrar en la lista” con la cual se debe tener cuidado cuando es necesario marcarla y cuando no.

¿CÓMO SABER SI UN CAMPO SE DEBE “MOSTRAR EN la LISTA”?

NetSuite nos permite crear campos nuevos y personalizarlos tanto como queramos, dándonos muchas opciones al crearlos. Sin embargo, hay ciertos atributos que según el campo que se esté creando será la funcionalidad que obtenga. Esto sucede con la opción “Mostrar en la lista”.

Si se está creando un campo de tipo entidad, artículo, CRM, contenido y columna de transacción, al marcar esta opción le estamos indicando que el campo se mostrará en la lista de resultados de una búsqueda guardada. Por otro lado, si se está creando un campo que forma parte de un registro personalizado, al marcar esta opción le estamos indicando que el campo será visible en el registro, o de lo contrario permanecerá oculto.

Mostrar en lista

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contactanos.

Busqueda Netsuite de todo el texto usando % (wildcard)

Antecedentes

La busqueda de información en Netsuite inicia con las primeras palabras del texto. Por ejemplo, si colocamos una orden de venta y buscamos “Television LED portatil de 14”) la va a encontrar, si es que la búsqueda inicia con “Television”. Si busco Television la va a encontrar. Pero ¿qué pasa si quiero ver todo lo que sea LED? Al buscar LED únicamente nos va a mostrar los resultados de productos que inicien con LED.

¿Como buscar en todo el texto?

Durante un proyecto, nuestro cliente tenía más de 35,000 artículos y muchos de ellos eran lavabos residenciales. Todos los productos iniciaban con algo como “Lavabo residencial de sobreponer color Beige de .90 mts”. Cuando querían buscar únicamente los lavabos en color beige, estos no aparecían en la búsqueda, por que ésta inicia con la primer palabra del texto. Claro,  la alternativa es utilizar tipos de artículos o familias y por ahi iniciar la busqueda, pero en este caso la familia de Lavabos tenía 3,500 artículos y no es atractivo crear clases únicamente por colores.

Para evitar esto, al inicio de la búsqueda se puede incluir el simbolo de %, con lo entonces buscará en todo el texto. A continuación un ejemplo. En este caso, estamos buscando todos los artículos que tengan la palabra “1080” por que el cliente está solicitando dispositivos con esa resolución.

Busqueda Netsuite con % incrementa las posibilidades de encontrar.

TIP Adicional: Este mismo mecanismo funciona también para las búsquedas globales de Netsuite.

¿Cómo podemos ayudar?

 Netsuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contactanos.