CONSIGNACIÓN DE MATERIAL DE CLIENTE

Antecedentes

Es frecuente tener el escenario donde el cliente nos solicita mensualmente o periódicamente mercancía sobre demanda por lo que se debe contemplar siempre tener una existencia (stock) en las instalaciones del cliente. Conforme se va consumiendo el material y se va resurtiendo pues se va facturando el mismo.

¿Como crear una consignación de material?

En este caso existen varias posibilidades para poder realizar este procedimiento pero en este caso mencionaremos una basada en las mejores practicas, de acuerdo a la funcionalidad que nos permite el sistema:

1-. Primeramente se tiene que crear una cotización/estimación, es importante que el material que se va mandar a consignación debe haber existencia (en caso contrario primeramente manualmente se transfiere inventario a la ubicación de la cual se generar la cotización).

IMPORTANTE: Dentro de la cotización se crea un campo llamado “Ubicación de Consignación” donde se tiene que indicar la ubicación de Consignación y/o si se requiere la sub-ubicación del cliente dependiendo que detalle se desea controlar. Previamente esta ubicación/sub-ubicación o deposito debe estar creado y que sea “No disponible para venta”

2.- Una vez creada la cotización mediante un botón de Transferencia. Permite crear la transferencia de manera automática de la mercancía existente y transferirla a la ubicación de consignación indicada. Este proceso es mediante la generación de un script. 

3.- Una vez guardada la Transferencia aparece el botón Imprimir Remisión. Que nos permite crear un formato PDF de “salida” de mercancía.

4.- Una vez que se requiera facturar, se tiene que realizar una Transferencia de Inventario para regresar la mercancía. Este proceso se puede realizar manualmente o puede semi-automatizarse para que mediante un script se cree la transacción transferencia de inventario pero sin guardar, para que el usuario ajuste la cantidad o lineas que realmente se transferirán para facturar.

5.- Desde la estimación esta el botón de Factura de Cliente donde se puede facturar directamente y con ello también descuenta de inventario (esto tiene que ser lo mas pronto posible a la transferencia para garantizar la existencia. 

NOTA: El proceso de facturación se tiene que realizar lo antes posible a realizar la transferencia de inventario para regresar la mercancía a la ubicación disponible.

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

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Facturar Anticipos de Clientes

Antecedentes

En el mercado mexicano es muy común encontrarnos con el escenario donde para la venta de artículos de inventario principalmente los serializados o de lote,  el cliente nos da un anticipo para poder aprobar y completar una orden de venta de contado.  Pero cuando se genera este anticipo por parte del cliente nos solicita facturar y timbrar ese monto, y dado que no se cuenta con el número de serie/lote no es posible emitir la factura final.

Detalle_anticipo

¿Como facturar anticipos de clientes?

Generalmente para el manejo de este escenario podemos generar una factura de cliente desde la orden de venta donde podamos definir el anticipo en porcentaje (%) o monto ($) que se va a facturar bajo el concepto de anticipo, pero cuando registramos el pago de la factura de anticipo, por ende el saldo del cliente no refleja el anticipo como tal ya que quedaría saldada la factura de anticipo. Por tal motivo para considerar el anticipo es importante tener un registro del monto que el cliente tiene a favor y que cuando finalmente se realice la factura de mercancía poder descontar el monto por concepto de anticipo.   

De esta manera podremos tener registro del saldo de los anticipos de cada cliente.

factura_anticipo

¿Cómo podemos ayudar?

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