Lista de Verificación de Estado de Mercancía

ANTECEDENTES

Uno de los procesos comunes en almacén es la recepción de mercancía y complementario a ello es validar las cantidades recibidas así como la calidad en la que llega el embalaje o estado de las cajas o bultos, para asegurar que no haya llegado en mal estado. Por lo que una buena practica es poder proporcionar esta información en el registro de recepción de orden de compra, y poder notificar al responsable de Almacén o algún recurso que se desee para poder tomar decisiones de una devolución o transferir a algún almacén de No Conformidad.

¿ COMO REALIZAR LA LISTA DE VERIFICACIÓN?

Es bien conocido que podemos personalizar los formularios de las transacciones y para ello, vamos a la transacción Recibo de artículo y en la opción Personalizar (ubicada en la parte superior derecha de la pantalla) seleccionamos Nuevo campo de contenido, para agregar cada uno de los campos que deseemos de nuestra lista de verificación. Finalmente podemos crear un flujo de trabajo que nos permite mandar una notificación via correo electrónico cuando alguno de los campos anteriormente mencionados contenga alguna casilla de verificación que sea marcada o que una opción de una lista/registro sea seleccionada.

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¿COMO PODEMOS AYUDAR?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contactanos.

Porcentaje de Descuento por Partida de Artículos

Antecedentes

En ocaciones puede existir el requerimiento por parte del área comercial (ventas) poder asignar un descuento especifico a una partida de artículos, por algún descuento asignado desde el proveedor o alguna otra circunstancia. Pero dicho descuento no esta definido como un nivel de precio y/o el usuario no tiene los permisos para poder definir un nivel de precio custom.

¿Como definir un porcentaje de descuento por partida?

Para poder asignar un porcentaje de descuento a una partida de artículos, diferente al nivel del precio pre definido o custom, directamente en el formulario de orden de venta se agrega un nuevo campo de captura de porcentaje en el cual el usuario podrá ingresar un valor numérico y mediante script poder calcular la Tasa (Rate) basada en el precio base del articulo.

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¿COMO PODEMOS AYUDAR?

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Creando campos: Mostrar en la lista

ANTECEDENTES

Es muy común que para adaptar NetSuite a las necesidades de la empresa se recurra a la creación de contenido personalizado, principalmente campos que dan más sentido a los formularios. Al crear un campo personalizado nos encontramos con muchas opciones a elegir, entre ellas “Mostrar en la lista” con la cual se debe tener cuidado cuando es necesario marcarla y cuando no.

¿CÓMO SABER SI UN CAMPO SE DEBE “MOSTRAR EN la LISTA”?

NetSuite nos permite crear campos nuevos y personalizarlos tanto como queramos, dándonos muchas opciones al crearlos. Sin embargo, hay ciertos atributos que según el campo que se esté creando será la funcionalidad que obtenga. Esto sucede con la opción “Mostrar en la lista”.

Si se está creando un campo de tipo entidad, artículo, CRM, contenido y columna de transacción, al marcar esta opción le estamos indicando que el campo se mostrará en la lista de resultados de una búsqueda guardada. Por otro lado, si se está creando un campo que forma parte de un registro personalizado, al marcar esta opción le estamos indicando que el campo será visible en el registro, o de lo contrario permanecerá oculto.

Mostrar en lista

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Limitar acceso a campos personalizados

Antecedentes

Es común que en NetSuite se requiera limitar el acceso a ciertos campos, generalmente se opta por crear un formulario, sin embargo puede llegar un momento en el que acabamos con una gran cantidad de formularios que a larga harán dif’icil el continuo mantenimiento y/o personalización.

Esto nos sucedió con un cliente, que en el mismo departamento tenia al menos 3 niveles jerárquicos (a mayor nivel, mayor la información disponible), entonces partieron de 3 formularios, luego conforme las necesidades fueron cambiando, se añadieron más campos, más limitantes y por ende más formularios.

¿Cómo limitar los campos personalizados?

En la pestaña “Acceso” en la creación/edición de campos personalizados podemos definir que rol, departamento, y subsidiaria pueden acceder (así como el tipo de acceso: ninguno, ver o editar)  al campo, de esta forma se puede añadir campos y definir su acceso sin necesidad de crear múltiples formularios para el mismo registro.

Ejemplo practico: el gerente de compras puede editar el contrato de un proveedor y un asesor de compras solamente puede verlo (se asume que el contrato es un archivo).

¿Cómo podemos ayudar?

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